Saldos de Ruta
La planilla A5 que el chofer se lleva para cobrar la deuda ANTERIOR de los clientes a los que hoy les baja un pedido en cuenta corriente. Está para que el cliente no junte dos boletas sin pagar ninguna.
El caso es el de todos los días: un cliente quedó debiendo la boleta de la semana pasada y hoy se le lleva otro pedido, también en cuenta corriente. Si nadie le pide la anterior, la semana que viene debe dos — y a partir de ahí la conversación deja de ser un cobro y pasa a ser un reclamo.
Esta planilla es la lista corta de esos clientes, con el importe de lo VIEJO, para que el chofer la lleve en el bolsillo y la vaya completando con birome. Es un papel aparte de la hoja de ruta: aquélla dice qué entregar, ésta dice qué cobrar de antes.
Quién entra en la lista
La pantalla la propone sola con tres condiciones, y las tres tienen que cumplirse:
- El cliente está en ESTA hoja de ruta — el camión ya va a pasar por su puerta.
- El pedido que se le lleva hoy va EN CUENTA CORRIENTE.
- Ya debe de antes.
Agregar un cliente a mano
Con el botón «Agregar cliente» se busca a cualquiera del padrón y se lo suma a la planilla. Es para el que no hizo pedido pero pidió que le pasen a cobrar: ése no está en ninguna parada, así que el sistema no tiene cómo proponerlo.
El buscador muestra la deuda al lado del nombre antes de agregarlo, así que se ve en el momento si vale la pena el viaje. También aparecen los que no deben nada, marcados: si no aparecieran, el que escribe el nombre y no lo encuentra no sabría si es que no debe o si lo escribió mal.
En el papel, el cliente al que el camión NO le lleva mercadería sale marcado como «sólo cobrar». Es para que el chofer no lo vaya a buscar entre sus entregas.
La fecha, que decide los importes
La fecha sale impresa en el papel justamente por eso: quien discuta un importe tiene que poder saber contra qué día está calculado. Si el interés por mora está apagado en Configuración → Empresa, mover la fecha no cambia ningún número.
Explicar el interés
La casilla «Explicar el interés» nace DESTILDADA: el papel dice un solo número, que es lo que hay que cobrar. Tildándola, debajo de cada importe aparece cuánto de eso es interés — sirve para el cliente que saca su factura y no le da la cuenta.
Guardar, y por qué hay que hacerlo
La primera vez, la lista que se ve es una PROPUESTA: no está guardada. El botón «Guardar la planilla» es el que fija quiénes quedan — y de ahí en adelante la pantalla muestra eso y no vuelve a proponer nada, así que el cliente que sacaste no vuelve a aparecer y el que agregaste a mano sigue estando.
Imprimir
El botón «Imprimir…» ofrece las dos formas: mandarla derecho a la impresora —si le asignaste una en Configuración → Impresión— o bajarla como PDF para imprimirla después. El papel es A5 acostado, o sea media hoja: entra doblado en el bolsillo y no se arruga arriba del camión. Sale con la misma forma que la boleta A5 del reparto, así que en la impresora que ya imprime bien las boletas esta planilla sale derecha, sin girarse.
Las cuatro últimas columnas van EN BLANCO a propósito. «EFECTIVO» y «TRANSFERENCIA» son para que el chofer anote con birome cómo le pagaron; «ENTREGA» para lo que el cliente da a cuenta, y «PAGADO» para tildar al que pagó todo. El papel vuelve a la oficina y se compara contra lo que el chofer cargó en el teléfono, en el mismo orden que la planilla de la rendición.
Lo que el chofer hace con esto
Cobrar lo de esta planilla se carga desde «Mi reparto», como cualquier otro cobro de la calle: si el cliente está en la hoja de ruta, desde su parada; y si lo agregaste a mano, con «Cobrar a otro cliente». El comprobante de cobranza queda esperando a que la oficina confirme que la plata está, y recién entonces se le puede mandar el recibo.
Permisos
- gestionar_repartos
- Armar la planilla, imprimirla y consultar la deuda de un cliente para agregarlo. Es el mismo permiso con el que se arma la hoja de ruta.