Presupuestos
Una oferta con fecha de validez que se le entrega al cliente, y que se convierte en factura cuando acepta.
UN PRESUPUESTO NO ES UNA OPERACIÓN. No descuenta stock, no toma número de comprobante, no toca la caja ni la cuenta corriente, y no existe para ningún reporte ni para el Libro IVA. Es una oferta: recién al convertirlo pasa algo.
Armarlo
- Botón "Nuevo presupuesto".
- Elegí el cliente. Es opcional: se puede presupuestar "para nadie" y ponerle el nombre después.
- Cargá los renglones con la misma grilla de la facturación, y con el lector si hace falta.
- Guardá e imprimí el PDF para dárselo al cliente.
La VALIDEZ la propone la empresa —15 días de fábrica— y se puede pisar a mano. Vaciarla significa "sin vencimiento", no "recalculala".
EL PAPEL NO PARECE UNA FACTURA, a propósito: sin letra, sin CAE y sin QR, y con un aviso de que no tiene validez fiscal. Un papel con esa pinta y sin CAE es peor que no entregarlo.
Convertirlo en factura
Al convertirlo, el sistema NO factura en silencio: primero pone arriba de la mesa lo que cambió desde que se armó, y son tres cosas que se resuelven distinto.
- Precios que cambiaron
- Los muestra los dos, con la diferencia, el porcentaje y los dos totales. LA DECISIÓN ES DE QUIEN VENDE: respetar el papel que el cliente tiene en la mano, o cobrar el precio de hoy. El sistema no elige, y no tiene un valor por defecto.
- Productos sin stock
- Se avisan y NO frenan la conversión: el faltante lo frena la factura al confirmarse, con la misma validación que cualquier otra. Se dicen antes para que no aparezca recién al final.
- Problemas de verdad
- El artículo se eliminó, la presentación se desactivó, o no tiene precio en esa lista. Eso NO se arregla eligiendo un precio: hay que sacar la línea o reponer el dato, y la conversión se niega diciendo cuál es cada uno.
Convertir no emite la factura de una: deja un BORRADOR de factura, que es la pantalla donde se revisa lo que se avisó antes de confirmar.
Vencido, rechazado, reabierto
UN PRESUPUESTO VENCIDO AVISA, NO BLOQUEA. Si el cliente lo acepta igual, eso es una conversación de mostrador y no un error del sistema: el que decide si ese precio todavía vale es quien vende. Corrigiéndole la fecha vuelve a estar vigente.
RECHAZAR no borra nada: queda marcado con su motivo, y se reabre si el cliente vuelve. El motivo es lo único que después explica por qué no se cerró esa venta.