Vendedores y comisiones

Quién puede tener clientes asignados, y qué porcentaje cobra por lo que ellos compran.

La comisión de una venta es del VENDEDOR DEL CLIENTE, no de quien la cargó. Por eso primero se marca quiénes son vendedores —así al cliente no se le puede asignar el cajero o el depositero— y después se le cargan a cada uno sus porcentajes.

Si un cliente no tiene vendedor asignado, esa venta no devenga comisión para nadie. No se reparte ni se le da a quien la tipeó.

ESTA PANTALLA SÓLO APARECE SI EL COMERCIO REPARTE CON CAMIÓN PROPIO. Se enciende en Configuración → Empresa, en "Reparto". Vendedores, Rendiciones y Liquidar comisiones son los tres pasos de la misma vuelta —sale con la mercadería, vuelve con la plata, cobra su comisión— así que van juntas. Apagado no se ven, y la pantalla no abre ni escribiendo la dirección; apagarlo NO BORRA NADA: los vendedores, sus escalones y sus liquidaciones quedan como están.

Marcar un vendedor

En el recuadro de abajo, elegí el usuario y apretá "Marcarlo como vendedor".
Sólo aparecen los usuarios activos que todavía no lo son.
Marcarlo NO le cambia el rol ni los permisos.
Desde la ficha de cada cliente (Comercial → Clientes) se elige su vendedor.

LA MARCA HABILITA CUATRO COSAS. Que se le puedan asignar clientes —que es de lo que sale su comisión—, que "Mis comisiones" le muestre las suyas en vez de rechazarlo, que en el menú le aparezca el acceso COMISIONES —que es la única puerta a esa pantalla—, y que en el celular le aparezcan "Cobrar" y "Mis clientes": esas dos son de los que salen a la calle, y al cajero de mostrador no le aparecen aunque tenga el permiso de cobrar.

QUITARLE LA CONDICIÓN DE VENDEDOR NO BORRA NADA: ni sus reglas, ni las comisiones que ya devengó, ni los clientes que tiene asignados. Deja de ofrecerse para asignaciones nuevas, y nada más. Mientras siga teniendo clientes, las ventas de esos clientes le siguen devengando comisión — el mensaje te dice cuántos son para que los reasignes.

Ver quiénes son sus clientes

El número de la columna "Clientes" se puede tocar: abre la lista de los que tiene asignados, sin salir de esta pantalla. Cada nombre lleva a su ficha, y el botón de abajo abre el padrón filtrado por ese vendedor.

LA LISTA INCLUYE A LOS CLIENTES INACTIVOS, marcados como tales. Es a propósito: un cliente desactivado que sigue asignado es justo el que hay que reasignar, y esconderlo dejaría el número sin explicación — diría siete y se verían cinco.

Qué clientes puede atender

En su pantalla de comisiones, el recuadro "Clientes que puede atender" tiene dos opciones. "Solo los clientes de sus zonas" es lo de siempre: ve en el celular los clientes de las zonas que atiende más los que tiene asignados en la ficha del cliente. "Todos los clientes" le abre el padrón entero: los ve a todos en el celular y le puede tomar pedidos a cualquiera. Se elige vendedor por vendedor y arranca en la primera.

Los clientes que NO TIENEN VENDEDOR asignado le aparecen a todos, con cualquiera de las dos opciones y aunque el usuario no esté marcado como vendedor (alguien del mostrador que también toma pedidos con el celular). Cuando se le asigna un vendedor en la ficha, pasa a ser sólo de ése.

EL CAMBIO LE LLEGA AL CELULAR CUANDO SINCRONIZA, no en el momento. Si cambiaste la opción y el vendedor no ve a los clientes nuevos, que toque Sincronizar. Con "Todos los clientes" la primera sincronización tarda más, porque baja el padrón entero.

Las zonas que atiende

Si la empresa trabaja por zonas, arriba de las reglas de comisión hay un recuadro para tildar cuáles atiende este vendedor. Un vendedor puede atender VARIAS; un cliente tiene UNA sola, que se le asigna en su ficha.

Se guarda lo que quede tildado, así que destildar todas lo deja sin ninguna. Una zona desactivada que ya tenía asignada se sigue mostrando —para no sacársela sin querer— y las que están desactivadas y no tiene, no se ofrecen.

Los porcentajes: gana UNA regla, no se suman

Cada vendedor puede tener un porcentaje distinto por artículo, por categoría, por marca, y uno general para todo lo demás. Al vender se aplica LA PRIMERA QUE COINCIDE, en este orden:

Artículo: la regla de ese producto puntual.
Categoría: alcanza también a sus subcategorías, y la subcategoría le gana a la categoría padre.
Marca.
General: todo lo que no cayó en ninguna de las de arriba.

NO SE SUMAN ENTRE SÍ. Un artículo alcanzado por las cuatro reglas cobra la de artículo y ninguna más. Es lo que hace que el vendedor pueda verificar su liquidación mirando la pantalla: si se sumaran, cobraría un porcentaje que no está escrito en ninguna parte.

LO QUE NO CAE EN NINGUNA REGLA NO DEVENGA NADA. Si querés que el vendedor cobre por todo, cargale al menos la regla GENERAL.

Sobre qué se calcula

Sobre el importe SIN IVA y con los descuentos ya aplicados —tanto el de la línea como el general de la venta—, que es la misma base sobre la que se declara el IVA de esa venta.

Cuándo se devenga y qué la cambia

Al facturar: La comisión se calcula en el momento de confirmar la venta y queda guardada en el renglón, con el porcentaje que se usó.
Cambiar un porcentaje: NO toca lo ya devengado. Vale de ahí en adelante, así que las ventas viejas siguen diciendo lo que se calculó ese día.
Borrar una regla: Tampoco. El renglón ya guardó su porcentaje y se sigue explicando solo.
Una nota de crédito: Resta la parte proporcional. Si se devuelven 3 de 10, se descuenta el 30% de esa comisión, imputado al mes de la nota.

Si el vendedor hace un descuento

Con ESCALONES cargados —el botón de arriba— el renglón donde el vendedor tipea un descuento deja de cobrar por estas reglas y cobra lo que dice el escalón. Es para que quien regala para cerrar la venta ponga su parte. Una promoción del catálogo o el descuento de la ficha del cliente NO cuentan: sólo el que él tipea.

Cada vendedor ve su propio historial en Mis comisiones —el acceso COMISIONES de arriba del menú, que sólo le aparece a quien está marcado acá—, y lo que se le paga se arma desde Ventas → Repartos, solapa Vendedores, botón «Liquidar comisiones».

Ver acumulado: el mes de un vendedor, día por día

Apretá «Ver acumulado», al lado de «Liquidar comisiones».
Elegí el vendedor y el mes. El botón Ver se habilita recién con las dos cosas elegidas.
Apretá Ver: sale una fila por cada día del mes con el TOTAL VENTAS, el TOTAL DEVUELTO y el TOTAL GENERAL (ventas menos devuelto), la suma de cada columna y la fila BASE SIN IVA (lo vendido y lo devuelto sin IVA) y la fila COMISIÓN 5% sobre esa base, que también se ve arriba, al lado del título. Las columnas son con IVA; la comisión, sin IVA.
Arriba de la tabla, el recuadro «DE DÓNDE SALEN LOS NÚMEROS» lo dice en cuatro renglones: las ventas van por la FECHA DE LA FACTURA (no la de entrega), lo devuelto por la FECHA DE LA NOTA DE CRÉDITO (no la de la venta ni la de la entrega), el total general es la resta, que esas tres columnas son con IVA y la comisión sin IVA, y cuánto de lo devuelto es de ventas de meses anteriores.
Abajo de la tabla está el DETALLE DE LAS DEVOLUCIONES, día por día: cada nota de crédito con su número, el cliente, de qué factura salió, el día de esa venta y qué productos volvieron, con cantidad e importe. La nota de una venta de un mes anterior lleva la marca «venta de un mes anterior». Tocando el importe de un día en «Total devuelto» se baja a ese día.
Con «Imprimir» sale en papel, con el detalle. No se guarda nada: es una consulta.

LAS DEVOLUCIONES VAN EN EL DÍA DE LA NOTA DE CRÉDITO, no en el de la venta, y los importes son con IVA: son los mismos números de Reportes → Ventas por vendedor. La comisión del 5% se calcula SIN IVA y es una cuenta de referencia; lo que se le paga sale de sus reglas y de «Liquidar comisiones». Cada vendedor ve su propio acumulado desde Mis comisiones, botón «Ver acumulado».