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Importar datos

Traer a TAGA lo que ya está cargado en otro sistema, desde un archivo CSV o Excel: el catálogo, el padrón de clientes y las ventas ya emitidas.

La pantalla Importar datos, con lo que se puede importar y el historial de corridas.
Se elige qué importar, y abajo queda el historial: cuántos creó, actualizó y omitió cada corrida.

Está en Configuración → Empresa, en la última solapa. Es lo que se usa el día que se migra desde otro sistema, y también todos los meses cuando el proveedor manda su lista de precios nueva.

ANTES ESTABA EN CATÁLOGO → IMPORTAR. Se mudó porque dejó de ser sólo el catálogo: por acá van a entrar también los clientes y las ventas, y ninguna de las dos cosas es del catálogo. La pantalla es la misma y las importaciones que ya hiciste siguen ahí.
LO ABRE QUIEN PUEDE CONFIGURAR LA EMPRESA, y además tiene que poder tocar lo que importa: para los artículos hace falta el permiso del catálogo. Migrar datos reescribe el catálogo entero de una vez, así que no alcanza con poder cargar un producto.

Qué se puede importar

Artículos
La lista de un proveedor: códigos, descripciones, costos, precios y stock inicial. Es lo que sigue explicando este tema.
Clientes
El padrón de otro sistema: razón social, CUIT, domicilio, zona, vendedor y condición de pago. Tiene su propio tema, "Importar clientes".
Ventas
Los comprobantes ya emitidos, con su detalle de artículos y la deuda que quedó. Tiene su propio tema, "Importar ventas".
EL ORDEN IMPORTA, y es el de las tarjetas: primero los artículos, después los clientes y al final las ventas. Cada renglón de una venta se cuelga de un artículo y cada comprobante de un cliente, así que al revés entra todo con error.

Cada uno pide, además del permiso de configuración, el de LO QUE IMPORTA: el del catálogo para los artículos y el del padrón para los clientes. El que no lo tenga no ve esa tarjeta.

Importar artículos

  1. Entrá por la tarjeta "Artículos".
  2. Elegí el archivo: CSV o Excel (.xlsx). Si el Excel tiene varias hojas, el sistema te las muestra con su primera fila y elegís cuál importar.
  3. MAPEO: decile al sistema qué columna del archivo es cada cosa. Adivina las que puede por el encabezado, y el resto se elige a mano. Al lado de cada dato se ve un EJEMPLO sacado del archivo, para comprobar que la columna es la correcta; lo que queda sin columna se ve apagado.
  4. Elegí el modo: qué hacer con los productos que YA existen.
  5. Mirá la vista previa: dice cuántos se van a crear, cuántos actualizar y cuáles tienen errores.
  6. Confirmar.
PONELE NOMBRE A LA IMPORTACIÓN ("lista Kabul marzo"). El archivo se llama "lista.csv" todos los meses, así que sin nombre el historial no distingue una corrida de otra.

Qué columnas se pueden traer

Código interno
El código del producto EN ESTE SISTEMA, el que sale en la etiqueta. Si el archivo lo trae, el producto se carga con ese número en vez de con uno generado — así se conserva la numeración del sistema anterior.
Código del proveedor
Con el que él lo pide. Es otra cosa que el código interno.
Descripción
El nombre. Se guarda en MAYÚSCULA.
Marca
Su nombre, o su número. Una marca que no exista deja la fila con error y la nombra: no se crea sola.
Categoría
Su nombre, o su número. Sin esta columna el producto cae en «Sin clasificar», como antes.
Precio de costo
Lo que te cuesta.
Un precio POR CADA LISTA
Hay un campo por lista de precios activa. La lista del proveedor suele traer las tres columnas —público, profesional, mayorista— y cada una va a la suya.
Código de barras
Para que el producto se encuentre escaneándolo en la caja.
Alícuota de IVA
Si el archivo la trae. Si no, se conserva la que el producto tenga.
Stock
Las existencias. Pide además decir de qué sucursal son.
URL de la foto
La dirección de la imagen. El sistema la baja y la guarda.
Variantes
Tres columnas para agrupar el mismo producto en colores y medidas.
Descripción larga
El texto que sale en la tienda web. Sólo si la empresa tiene tienda.
LA LISTA QUE NO SE MAPEA NO SE TOCA. Si el archivo sólo trae la columna de precio público, las otras dos quedan exactamente como estaban. Y una celda VACÍA no es un cero: no toca nada.

El código interno, y cómo se reconoce un producto

LA MARCA Y LA CATEGORÍA SE BUSCAN POR NOMBRE Y, SI NO APARECE, POR NÚMERO. Las filas que entren por número lo dicen en la vista previa, con el nombre al lado, para que puedas confirmar de un vistazo que los números son los de ESTE sistema y no los del anterior.

El modo: qué pasa con los que ya existen

Actualizar todos los datos
Pisa la descripción, el costo, los precios y el IVA con lo que dice el archivo.
Sólo costo y precios
Deja el nombre y la categoría como están. Es el modo de la lista mensual: lo único que cambió son los números.
Omitir
No los toca. Sólo crea los que no estaban.

La columna de STOCK pregunta aparte qué significa ese número en un producto que ya existe: FIJAR (el archivo es un conteo, "tengo 40"), SUMAR (es un remito, "llegaron 40") o sólo en los nuevos. Son dos preguntas distintas —una sobre los datos comerciales y otra sobre la mercadería física— y por eso no están atadas.

UN 0 EN LA COLUMNA DE STOCK ES UN DATO Y VACÍA LAS EXISTENCIAS. Muchos archivos de proveedor traen 0 en todo lo que su sistema no conoce, así que la vista previa CUENTA cuántos productos van a quedar en cero y lo avisa antes de confirmar.

Después de importar

Si el proveedor manda la lista con los acentos rotos —"fácil" en vez de "fácil"— el sistema lo detecta y lo repara solo. Es un archivo mal exportado, y pasa seguido.

CSV o Excel