Cobrar en la calle

El vendedor le cobra a un cliente desde su celular, con o sin señal, y esa plata se rinde al volver.

Se busca el cliente, se ve lo que debe, se escribe cuánto pagó y con qué. La plata entra a una caja del vendedor —que se abre sola con el primer cobro— y al volver se rinde en la oficina.

Cobrar

Buscá el cliente por nombre o por documento.
Aparece UNA TARJETA POR COMPROBANTE que tiene sin pagar: su número, la fecha, cuánto debe de ese comprobante y, abajo, dos campos — EFECTIVO y TRANSFERENCIA.
Tocá el comprobante que te paga: queda tildado (cambia de color) y lo que falta se carga solo en EFECTIVO.
Si te lo pagó por transferencia, tocá ⇅ y el importe pasa al otro campo (y otra vez vuelve). Los botones «Todo» al lado de cada campo ponen el total ahí y dejan el otro en cero.
Si te pagó una parte, escribila: abajo del comprobante dice «Falta pagar $X».
Abajo de todo, pegada al borde, está la barra con el TOTAL en efectivo, en transferencia, lo cobrado y lo que le queda debiendo. Apretá COBRAR y confirmá.

Lo que dice cada comprobante

HOY: Es el comprobante de hoy. Los de días anteriores no llevan marca.
INTERÉS: Es una nota de débito por intereses. Va primero en la lista.
«de $…» al lado del importe: Ya tiene algo pagado: el importe grande es lo que falta y el chico, lo que costaba.
«Pagado completo»: Lo que escribiste cubre todo ese comprobante.
«Se pasó $X» en rojo: Escribiste más de lo que debe ese comprobante. El botón Cobrar se apaga y te dice en cuál y cuánto debe: se puede cobrar menos, no más.

Destildar un comprobante lo vacía. Y si escribís un importe en uno sin tildar, se tilda solo. Con Enter pasás de un campo al siguiente.

Cuando te da un monto para varias boletas

Prendé el switch «REPARTIR UN MONTO» (el del embudo), arriba de la lista. Aparecen dos campos: EFECTIVO y TRANSFERENCIA.
Escribí cuánto te dio en cada uno. El sistema lo carga solo en los comprobantes, de la más vieja a la más nueva: completa una, pasa a la siguiente, hasta que se acaba la plata. Primero reparte el efectivo y después la transferencia.
Lo que no alcanza a cubrir queda debiendo en la última que tocó. Revisá la lista y tocá Cobrar.

Por ejemplo: tres boletas de $30.000 y te da $80.000 en efectivo. Quedan pagas las dos más viejas y la tercera con $20.000; le quedan debiendo $10.000. Si debe intereses por mora, se cubren primero, que es como viene la lista. Después de repartir podés corregir cualquier renglón a mano; cambiar el monto de arriba vuelve a repartir todo, y apagar el switch deja todo en cero.

SI TE DA MÁS DE LO QUE DEBE, lo que sobra queda A FAVOR del cliente y la pantalla te avisa «Está cobrando $X de más». Eso es cobrar por adelantado, así que sólo se puede si el comercio tiene tildada la casilla «Los vendedores pueden cobrar por adelantado»; si no, el botón se apaga y te lo dice.

SI EL TELÉFONO TODAVÍA NO BAJÓ LOS COMPROBANTES DE ESE CLIENTE —uno que nunca sincronizó con la versión nueva—, aparece el formulario de siempre: escribís cuánto te dio en efectivo y por transferencia, y la pantalla te dice por qué. Esa plata la oficina la aplica a lo más viejo primero. Sincronizá con señal y la próxima vez vas a ver la lista.

Cuando el cliente te paga por adelantado

ESTO LO HABILITA EL COMERCIO, Y VIENE APAGADO. Con la casilla «Los vendedores pueden cobrar por adelantado» de Configuración → Empresa sin tildar, el selector «A dónde va» no aparece: lo único que se puede cobrar en la calle es lo que el cliente DEBE, que es a lo que se sale. Si lo tenés apagado, saltéate esta sección.

Con la casilla prendida se puede: el cliente te da plata ANTES de que exista la factura. Cuando eso pasa aparece el selector "A dónde va", y ahí decís para qué es. Es lo único que hay que tocar: el que sabe para qué es esa plata sos vos.

Las tres respuestas

A la deuda: Lo de siempre, y lo que viene puesto cuando el cliente debe algo: cancela de lo más viejo a lo más nuevo.
A un pedido: Al pedido que le cargaste y que todavía no se facturó. La plata queda RESERVADA: se le imputa sola cuando la oficina lo facture, y ninguna otra factura se la lleva.
A cuenta: A ninguno. Le queda como saldo a favor y se usa después, en el pedido que sea.

ELEGÍ EL PEDIDO SIEMPRE QUE HAYA UNO. Si el cliente además debe de la semana pasada y dejás puesto "A la deuda", el adelanto le cancela esa deuda vieja — y cuando llegue el pedido lo va a pagar entero de nuevo. Eligiendo el pedido eso no puede pasar.

SIN SEÑAL TAMBIÉN. Los pedidos que aparecen son los de ESTE teléfono, que es justo el caso: cargaste el pedido y cobraste el adelanto en la misma visita. El cobro se guarda con el pedido ya elegido y sube así, aunque lleguen en distinto orden.

Cuando el cobro pasa la deuda, la confirmación te dice "Le queda a favor $X" en vez de un número en negativo: es lo que le vas a repetir al cliente.

Si el cliente está atrasado: los intereses

Con el interés por mora prendido en la empresa, al elegir un cliente con facturas vencidas aparece una casilla amarilla: «Cobrar $X de intereses por mora», con cuántos días de atraso son. Viene TILDADA.

Tildada: Se le cobran: el tope de lo que podés cobrar sube, y la oficina emite la nota de débito por esos intereses.
Destildada: No se cobran y NO quedan pendientes. Es tu decisión y se toma ahí, con el cliente enfrente.

LA CASILLA SÓLO APARECE CON SEÑAL. Sin conexión, el teléfono no puede saber cuánto interés corre hoy —el número saldría de la última sincronización y sobre un saldo que otro cobro pudo haber cambiado—, así que no se ofrece. Cobrás lo que el cliente paga y el atraso se sigue devengando: se puede cobrar en la visita siguiente.

Lo que cobrás queda ESPERANDO que la oficina lo acredite

Cuando cobrás, el sistema NO da ese cobro por hecho todavía. Guarda un comprobante que dice cuánto cobraste, la plata entra a tu caja —está en tu bolsillo y la vas a rendir— y la cuenta corriente del cliente queda como estaba. La deuda le baja recién cuando la oficina confirma que ese dinero está.

EL VENDEDOR NO ENTREGA RECIBO. Ni en el momento ni después: no se imprime nada y desde el teléfono no se manda ninguna imagen. El comprobante del cobro lo tiene la oficina.

El motivo es concreto: pasaba que el cliente pagaba parte en efectivo y decía «el resto te lo transfiero», no transfería, y el recibo ya estaba hecho por el total — así que el sistema decía que había pagado todo.

Y POR EL MISMO MOTIVO CADA FORMA DE PAGO VA EN SU PROPIO COMPROBANTE. Si te paga parte en efectivo y parte por transferencia, escribí los DOS importes y tocá Cobrar una sola vez: el sistema guarda dos comprobantes, uno por cada forma de pago, y el recuadro de «Registrado» te dice los dos números. Así la oficina puede acreditar el efectivo hoy y esperar por la transferencia, sin que lo que sí entró quede trabado por lo que no.

Debajo de los dos campos está el SALDO PENDIENTE: lo que el cliente debe, menos el efectivo, menos la transferencia. Es lo que le va a quedar en la cuenta corriente. Si escribís más de lo que debe, el renglón se pone en rojo, el botón Cobrar se apaga y te avisa que lo cobrado supera la deuda: se puede cobrar menos, no más.

SI SE CORTA LA SEÑAL A MITAD DE CAMINO, NO SE DUPLICA NADA. El teléfono vuelve a mandar el mismo cobro y el sistema reconoce qué parte ya había entrado: guarda sólo la que falta.

MIENTRAS ESTÉ ESPERANDO, NO SE LE PUEDE VOLVER A COBRAR ESA PLATA. Como la deuda todavía no bajó, el sistema le descuenta a lo cobrable lo que ya está esperando: si el cliente debe $30.000 y ya le cobraste $25.000, te va a dejar cobrar $5.000 y te lo va a explicar con los dos números.

SI EL CLIENTE PIDE UN COMPROBANTE, lo pide a la oficina: el vendedor ya no tiene el botón «Enviar recibo» en MIS COBROS. Lo que sí ve es cada cobro, con su número cuando ya subió y marcado si la oficina lo anuló.

Mis cobros

Arriba de todo hay dos solapas: COBRAR, que es la pantalla de siempre, y MIS COBROS, que es la lista de lo que cobraste. Sale del teléfono, así que se ve igual con señal y sin ella — los que tomaste en la colonia aparecen ahí antes de que la oficina se entere.

Elegir el día

HOY, AYER y ANTEAYER: Los tres botones de arriba. Tocá uno y la lista cambia.
OTRA FECHA: Aparece un campo de fecha y se busca por DÍA EXACTO, no por un rango. Arranca en hoy: elegí el día que buscás.
El total de abajo: Es lo que cobraste ESE día, y dice de qué día habla. No suma lo que la oficina anuló, porque esa plata ya no está.

Qué dice cada recibo

Recibo REC-001-000184: Ya está en la oficina, con su número. Es contra ESE número que se coteja el papel que el cliente tiene en la mano.
Cobrado · sube cuando haya señal: Lo recibiste vos y todavía está en el teléfono. La plata la tenés igual y la vas a rendir igual; lo que falta es el viaje, y ése lo hace solo.
Anulado: La oficina lo dio de baja: la deuda le volvió al cliente. Se sigue viendo a propósito, para que no lo busques creyendo que se perdió.
"en efectivo $…": Sale sólo cuando parte del cobro fue por transferencia. Ese número es lo único que tenés que entregar al volver: el resto fue al banco.

MIENTRAS DIGA "SUBE CUANDO HAYA SEÑAL", ESE RECIBO TODAVÍA NO EXISTE EN LA OFICINA. No es lo mismo que uno que ya llegó, y por eso se dicen distinto.

Tocar un cobro, corregirlo o anularlo

Tocá cualquier cobro de la lista y se abre su DETALLE: a qué comprobantes fue, cuánto en efectivo y cuánto por transferencia, su estado y con qué otro recibo va junto. Es para mirar: ahí no se escribe nada.

Corregir y Anular

Cuándo aparecen: Sólo en TUS cobros que la oficina todavía no acreditó, mientras tu caja no se rindió. Un cobro ya acreditado o anulado no los tiene: si hay que cambiarlo, lo hace la oficina.
Anular: Te pregunta el motivo con botones (me equivoqué de medio de pago, el importe era otro, me equivoqué de cliente, el cliente no pagó) y lo da de baja. Funciona sin señal: queda marcado «anulando» y la anulación sube sola. La plata sale de tu caja.
Corregir: Anula ese cobro y te abre el formulario del mismo cliente con los mismos comprobantes e importes ya cargados, para que cambies lo que estaba mal y cobres de nuevo. Quedan dos recibos: el anulado y el nuevo.
Recibos que van juntos: Sale un recibo por comprobante y por forma de pago: efectivo y transferencia del mismo comprobante son dos recibos, y dos comprobantes en efectivo también. Cada uno dice «Va junto con REC-… (medio $…)», y anular o corregir uno anula los dos.

SI LA OFICINA YA LO ACREDITÓ MIENTRAS TANTO, la anulación se rechaza y el cobro vuelve a la lista con el motivo en rojo. Esa plata ya bajó la deuda del cliente: pedí en la oficina que lo corrijan.

Sin señal

Funciona igual. El cobro queda guardado en el teléfono y se manda solo cuando agarrás señal, por la misma cola que los pedidos. La pantalla te lo dice con esas palabras: mientras diga "se manda solo", ese recibo todavía no existe en la oficina.

Qué cambia sin señal

El saldo que ves: Sale siempre de la copia del teléfono, con señal o sin ella, y abajo del número dice de cuándo es: «Saldo al sincronizar, 08:40» si sincronizaste hoy. Si es de otro día lo dice en amarillo y te pide sincronizar antes de cobrar, porque en el medio el cliente pudo haber pagado en el local.
Los comprobantes: Los de la última sincronización, menos lo que vos ya cobraste y todavía no subió.
El límite de horas: Pasadas las horas que configuró el comercio, no se puede cobrar hasta sincronizar. Es porque el saldo con el que se acota ya no sería confiable.

Si un cobro no sube

La barra de arriba distingue dos cosas que se ven parecidas y no lo son. En ámbar, "1 cobro sin subir · se mandan solos": está esperando señal y no hay nada que hacer. En ROJO, con el motivo entre comillas: el sistema lo rechazó, y ése NO va a subir por más veces que sincronices.

Cuando aparece el mensaje en rojo, leelo tal cual en la oficina: ahí dice por qué. Lo cobrado no se pierde y no hay que volver a cargarlo — lo que hay que destrabar es el motivo.

Lo que llevás encima

Arriba de todo, el total en efectivo que llevás cobrado. Es el número que vas a contar al volver, y sube con cada cobro que sale. Lo que cobraste por transferencia no entra ahí: esa plata fue al banco.

SI TENÉS ABIERTA LA CAJA DEL MOSTRADOR, LA PANTALLA NO TE DEJA COBRAR. Son dos cajas distintas y no se pueden mezclar: cerrá la del mostrador antes de salir.

Quién puede

Estar marcado como vendedor: La opción "Cobrar" del celular es de los que salen a la calle, y eso NO es un permiso del rol sino una marca de la persona: se pone en Ventas → Repartos, solapa Vendedores. Al cajero de mostrador no le aparece, aunque tenga el permiso de cobrar, y la pantalla lo rechaza también si entra escribiendo la dirección.
Los dos permisos: El de facturar —que es el del punto de venta móvil— y el de cobrar. Se le puede dar el celular a alguien que tome pedidos y no cobre: en ese caso la opción no aparece.
Los medios: Efectivo y transferencia. Un cheque no se recibe desde el celular: el papel viaja y entra a la cartera en la oficina.